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Funcionalidades

Tudo o que o CRM faz, em detalhe.

O que está em todos os planos, o que o plano Negócio acrescenta e o que só existe com um site feito por nós.

Plano Negócio · também nos 14 dias grátis

Listas, ligações e mapa de dados

Desenhe o sistema do seu negócio: crie as listas que usa (propriedades, quartos, reservas, encomendas, contratos) com os campos que quiser, ligue-as no mapa e ponha-as a trabalhar com automações.

  • Campos de texto, número, dinheiro, data, opções, email, telefone, ficheiro e ligação
  • Ligações um para um, um para muitos e muitos para muitos, num mapa de dados
  • Vistas em tabela, quadro por fases ou calendário
  • Filtros, ordenação e vistas guardadas para a equipa
  • Encontrar e juntar duplicados
  • Importar CSV; no plano Negócio, sincronizar com Google Sheets, Supabase, Shopify ou WooCommerce
Dados
ListasMapa Vários para um Vários para um Propriedades TNome TMorada ↔Quartos TResponsável 6 registos Quartos TNome ↔Propriedade €Preço por noite 24 registos Reservas THóspede ↔Quarto ◷Entrada ◷Saída €Valor 318 registos Google Sheets Sincroniza a cada 15 minutos

Dois planos, duas maneiras

Use um sistema pronto, ou monte o seu.

Todos os planos trazem os mesmos módulos prontos. O Negócio acrescenta o mapa de dados, para montar listas à medida do seu negócio.

Essencial: sistemas prontos

Quem vende no Instagram usa Vendas e stock; um salão usa Marcações; quem faz propostas usa Orçamentos. Já vêm montados, e pode acrescentar os seus campos às listas de cada um.

Negócio: monte o seu

Crie listas próprias e ligue-as no mapa de dados: um alojamento local liga Propriedades, Quartos e Reservas; um ginásio liga Sócios, Aulas e Pagamentos. As automações tratam dos avisos, tarefas e emails.

Muda quando quiser

Comece no Essencial e passe para o Negócio no próprio painel, ou ao contrário. Nada fica preso: exporta tudo quando quiser.

Em todos os planos

Vendas e stock

Para quem vende no Instagram, no WhatsApp, numa feira ou ao telefone. Registe a venda com os produtos e o stock atualiza-se sozinho.

  • Nova venda: cliente, canal (Instagram, WhatsApp, TikTok, loja física, feira, telefone…) e produtos
  • Produtos com variações (tamanho, cor) e stock
  • O stock desce ao vender e volta se a venda for cancelada, com histórico de movimentos
  • Cada linha guarda o produto, a quantidade e o preço do dia
  • Clientes com as suas encomendas e o total gasto
  • Faturas certificadas com Moloni, TOConline ou InvoiceXpress
  • Vendas pagas entram em Finanças
  • No plano Negócio: materiais, fornecedores e compras (despesas em Finanças), e o custo e a margem de cada produto e de cada venda

Loja online no seu site?

O checkout com pagamento, os portes por peso e zona, as promoções e os cupões e as avaliações dos produtos só existem com um site feito por nós, no Site + CRM à medida.

Ver Site + CRM à medida

Em todos os planos

Conversas

As mensagens do WhatsApp, do Instagram e do Messenger chegam a uma só caixa, ligadas à ficha de cada cliente.

  • Por responder, à espera do cliente e resolvidas, com o estado a mudar sozinho
  • Respostas rápidas para o que se repete
  • De conversa a encomenda num clique
  • Automações que reagem às mudanças de estado

Em todos os planos

Automações

Desenhe o fluxo com blocos ligados: quando algo acontece, decide e faz. Teste num registo real sem alterar nada antes de ligar.

Registos

Criar, criar ou atualizar, alterar campo, procurar registo, somar pontos

Tarefas e notas

Criar tarefa, concluir tarefas, criar nota

Mensagens

Enviar email, avisar a equipa

Cálculos

Fórmula, ajustar data, agregar valores, número aleatório

Condições

Se…, filtro, escolher caminho

Esperas

Esperar um tempo, esperar até uma data

Equipa

Distribuir pela equipa, à vez

Utilitários

Pedido HTTP, enviar para outro sistema (webhook)

  • Começam quando um registo é criado, alterado ou apagado, ou a uma hora marcada
  • Modelos prontos: seguimento de contactos, lembrete na véspera, negócio ganho, registos parados
  • Histórico de cada execução, passo a passo
  • Essencial: até 5 automações ligadas. Fórmula, procurar registo, criar ou atualizar, agregar valores, distribuir pela equipa e pedido HTTP: plano Negócio

Ligue o que precisa

Orçamentos, marcações e mais

Todos incluídos em todos os planos. Liga e desliga no painel: desligar esconde o módulo, e os dados ficam guardados.

Incluído

Orçamentos

Orçamentos com linhas e IVA, enviados por link. O cliente aceita ou recusa online e fica registado.

Incluído

Marcações

Serviços, horários, dias de folga e as marcações num quadro ou calendário, com confirmação, faltas e lembretes por automação.

Incluído

Formulários para o seu site

Crie o formulário no CRM e cole-o no site que já tem. Cada pedido entra como contacto.

Incluído

Email marketing

Ligue o Brevo ou o Mailchimp: os contactos sincronizam e quem cancela a subscrição fica marcado no CRM.

Incluído

Apoio ao cliente

Os pedidos que chegam por email viram pedidos de apoio com número, estado e resposta a partir do CRM.

Plano Negócio

Fontes de dados

Sincronize Google Sheets, Supabase, Shopify ou WooCommerce a cada 15 minutos. Se importar outra vez, os registos que já existem são atualizados. Importar CSV está em todos os planos.

Em todos os planos

Tarefas, painéis e finanças

Hoje

O dia num só ecrã: tarefas, o que está marcado, conversas e pedidos de apoio por responder e orçamentos à espera.

Tarefas

Tarefas com prazo e prioridade, ligadas ao registo a que dizem respeito.

Painéis

Os números que interessam, comparação com o período anterior e objetivos do mês. Um painel no Essencial, até 10 no Negócio.

Finanças

Receitas e despesas por mês e por categoria. As vendas pagas entram sozinhas.

Equipa e permissões

Convide a equipa por email. Cada pessoa vê e muda só o que o seu papel permite.

  • Papéis: responsável, equipa e só consulta
  • Permissões por lista (ver, alterar e apagar) no plano Negócio
  • Entrar com email ou com a conta Google
  • Vários espaços de trabalho na mesma conta

Integrações

Num só catálogo, cada uma com a sua página de configuração e um botão para testar a ligação.

Calendário

Google Calendar e Outlook.

Mensagens

WhatsApp, Instagram e Messenger.

Faturação

Moloni, TOConline e InvoiceXpress.

Email marketing

Brevo e Mailchimp.

Lojas e dados

Shopify, WooCommerce, Supabase e Google Sheets.

API e webhooks

Chaves de API e webhooks para ligar ao Zapier, ao Make ou ao seu próprio sistema. Plano Negócio.

Em breve no plano Negócio

O que vem a seguir

Em breve

Assistente com IA

Perguntas sobre o negócio e ajuda nas tarefas do dia a dia, dentro do CRM.

Em breve

Campanhas de email

Enviar campanhas aos seus clientes a partir do CRM.

Em breve

Sincronização com Google Calendar

Marcações e tarefas no seu Google Calendar, nos dois sentidos.

Segurança e RGPD

Os dados são da sua empresa: ficam na União Europeia e saem quando quiser.

Guardados na UE

Servidores na União Europeia e tratamento segundo o RGPD.

Uma base por empresa

Os dados de cada empresa ficam separados dos das outras.

Exportar e apagar

Exporte tudo quando quiser. Encontre e apague os dados de uma pessoa quando ela pedir.

Histórico de alterações

Quem criou, alterou ou apagou cada registo, e quando.

Experimente com os seus dados.

14 dias grátis, sem cartão. Escolha o plano no fim.

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